Qeen CRM

Trend

业绩趋势图（按销售）

起始年份结束年份统计颗粒总业绩与各销售对比；数据较多时可拖动，Ctrl+滚轮缩放

YoY

业绩同比图

同比去年：季度 / 年度

MoM

业绩环比图

环比上月 / 上季度

Ranking

目标完成率排名

按当前统计周期：已完成有效业绩 ÷ 目标

排名	销售	目标	已完成	完成率

Total Ranking

总业绩排名

按当前统计周期有效业绩降序

排名	销售	有效业绩	合同金额	签约笔数	业绩占比

Product

每块业务占比（按签约有效业绩）

广告类业绩合并为广告代投业绩，流水单独拆分

Ad Flow

广告流水拆分

单独广告类产品订单的广告费，按签约日期统计；与有效业绩分开列示

Multi Ranking

业务与新签客户排名

选择业务跟随当前看板范围及月度 / 季度 / 年度筛选

该业务订单数排名

按签约笔数

排名	销售	订单数	业务内占比

该业务有效业绩排名

人民币/元

排名	销售	有效业绩	业务内占比

新签客户排名

历史首次签约

排名	销售	新签客户数

Customer Coverage

客户区域分布

统计时间跟随当前看板范围

AI Insight

AI 数据分析

选择看板范围和统计周期后，点击“生成当前看板分析”，系统会给出本期问题、原因判断和下周动作建议。

Gap Analysis

我与团队的差距

看差距，不看感觉

My Actions

我的本周重点动作

必须具体到客户和日期

Focus

本周重点客户

必签 / P0 / 需老板协同

Input

商机录入

按商机转化概率分类，预计金额仍按整单统计

客户抬头

商机获取时间预计合作时间区域客户联络人姓名联络人职位联络人电话商机来源客户网站主营产品客户情况说明注册资本（万元）公司类型业务模式公司体量海外市场当前情况销售负责人产品方向预计合同金额（人民币/元）客户分级商机阶段商机转化概率下次跟进日期下一步动作

商机录入后，请到“我的客户”点击客户抬头查看客户详情、拜访记录和签约信息。

客户抬头	录入时间	销售	联络人	来源	产品	金额	分级	阶段	商机转化概率	下次跟进	下一步动作	操作

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Follow-up

拜访跟进录入

从我的客户中选择，自动进入客户详情记录

关联客户

跟进日期跟进方式拜访目的拜访结果当前阶段商机转化概率预计合作时间预计合同金额（人民币/元）客户等级下次跟进日期具体拜访谈话细节下一步动作

跟进日期	客户抬头	销售	跟进方式	拜访目的	拜访结果	预计合作时间	预计合同金额	客户等级	当前阶段	下次跟进	下一步动作	操作

每页 20 条

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Order Submit

提单入口

先录入商机，再选择商机客户提单；未录入商机无法提交

请先录入商机，再选择客户提单。去录入商机

关联客户签约产品合同金额（人民币/元）有效业绩（人民币/元）广告费（人民币/元）付款方式首付金额（人民币/元）首付比例（%）是否已收齐款项合同期限（天，可选）签约日期合同附件（可选）支持 PDF 或图片，单个文件不超过 5MB 付款水单（可选）支持 PDF 或图片，单个文件不超过 5MB 提单备注（可选）

合同重要事项提醒： 请核对服务期限、产品内容、广告费、付款节点、赠送项目、交付边界和特殊承诺，重要事项写进备注，避免后期交付扯皮。

签约日期	客户	销售	产品	合同金额	有效业绩	广告费	付款方式	首付/比例	收齐比例	合同期限	备注	附件	操作

每页 20 条

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Data Quality

数据质量检查

数据不干净，看板就不可信