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销售CRM系统

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My Dashboard

我的销售看板

个人视角

Target Setting

目标设置

当前月 / 当前季度 / 年度
销售目标设置 当前销售

Gap Analysis

我与团队的差距

看差距,不看感觉

My Actions

我的本周重点动作

必须具体到客户和日期

Ranking

业绩完成率排名

按已完成有效业绩 ÷ 目标
排名 销售 目标 已完成 完成率 承诺单 最佳情况

Funnel

商机阶段漏斗

看客户卡在哪一步

Input

商机录入

0/1口径:承诺单/最佳情况按整单金额统计
客户 销售 产品 金额 分级 阶段 判断 下次跟进 下一步动作 操作

Order Submit

提单入口

只能选择已建联客户提单
签约日期 客户 销售 产品 合同金额 有效业绩 备注

Product

每块业务占比

看钱在哪个业务里

Focus

本周重点客户

承诺单 / P0 / 需老板协同

Data Quality

数据质量检查

数据不干净,看板就不可信